高盛料腾讯(00700.HK)第二季手游收入滋长23% 上望418元

高盛料腾讯(00700.HK)第二季手游收入如虎添翼23% 上望418元
高盛发表研究报告,指腾讯(00700.HK)将于8月14日收市后揭示次季业绩,该行维持对企业“买入”臧否,觉着伊手游收入将复苏,并按年提高23%,重中之重受惠版号审批及期内多个新游戏推出,除此以外《王者荣耀》及《一方平安精英》等炫耀亦理想。惟该行对彼广告需求看法仍较审慎,并预期竞争敌手变现规模恢弘,将领存续为腾讯带来定价压力,量次季其广告辞收入将按年升20%,中等媒体及社交广告现金则合久必分升9%及25%。该行亦估计在经济科技及商业劳动出项将按年升51%至248亿元塔卡(下同),冠中云服务贡献将达38亿元。(行情来源:富途证券)该行认为,前敌线上广告行业竞争深化,将军想当然腾讯下半年之海报定价及增进,故决定将军店家2019至2021年薪承望下调3%至4%,同时该行将商社2019至2021年预测净利润率上调0.9、0.4及0.2个千百万,以反馈广告进款组合转变带动毛利率改善,目标价维持418宋元。高盛指明,企业面对的事关重大风险包括作用广告商海竞争加剧、嬉戏推出及变现或进一步推迟、连篇累牍视频业务竞争增加、云服务或开销服务增长慢过预期等。

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